CFA协会倡建五月“以投资者为先” 月

• 诚信：诚实、称职、有道德的和符合相关法律要求的行为
• 客观：独立和客观的建议与协助，并给予合理分析、审慎的判断和尽职的努力
• 利益：我（投资者）的利益优于金融专业人士和金融机构的利益
• 公正：同其他客户一样，我有权获得公平对待
• 冲突：向我（投资者）提供产品和服务时披露任何现存或潜在的利益冲突。
• 理解：了解我（投资者）的具体状况，提供符合我（投资者）的投资要求和限制条件的建议。
• 交流：清晰、准确、完善和适时的信息沟通，采用语言简明并能有效传达信息的格式。
• 费用：完整披露并解释我（投资者）需要支付的所有费用和开销，以证明公平及合理性
• 保密：我（投资者）的个人信息受到保障
• 记录：所有的投资工作具备合适和完整的记录。

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