CFA持证人真伪如何识别？CFA持证人申请条件是怎样的？

发表时间： 2023/03/20

　　CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称，是美国以及全世界公认金融投资行业z高等级证书，也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。 》》想要报名CFA证书的点我咨询

　　CFA正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。

　　As a member of CFA Institute, you have embraced the highest standards in your profession. Are you ready to make an impact?

　　一、关于CFA持证人真伪的辨别

　　CFA持证人信息在CFA协会官方网站上是可以查询到的。

　　查询的网址：https://www.cfainstitute.org/community/membership/Pages/index.aspx如仅需查询持证人信息，勾选【CFA Charterholders Only】即可。

　　进入查询页面，输入欲查询持证人的Given Name (First Name)和Family Name (Last Name)，就可以查到该持证人的基本信息。

　　二、CFA持证人申请条件

　　CFA持证人申请需要满足什么条件？

　　1、依次通过三个CFA考试级别的考试；

　　2、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；3、申请成为CFA及所在协会的会员资格；

　　成为CFA持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验？

　　When you apply for regular CFA Institute membership, you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

　　1、工作经验需要涉及到：

　　a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

　　b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

　　如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

　　2. 如何描述工作经验：

　　a. 提交协会认可的工作岗位名称；

　　b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；

c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；

d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

　　三、CFA协会认可的工作职位及具体描述

　　申请成为CFA持证人需要需要4年被认可的专业工作经验，不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。

　　At least four years (48 months) of experience in:

　　Evaluating or applying financial, economic, and/or statistical data as part of the investment decision-making process involving securities or similar investments (e.g., publicly traded and privately placed stocks, bonds, and mortgages and their derivatives; commodity-based derivatives and mutual funds; and other investment assets, such as real estate and commodities, if these are held as part of a diversified, securities-oriented investment portfolio).

　　Supervising, directly or indirectly, persons who practice these activities.

　　Teaching such activities.

　　For a job position to qualify, at least 50% of your time should be spent directly involved in the investment decision-making process or producing a work product that informs or adds value to that process. Work must be full time and can be earned before, during, or after participation in the CFA Program. Managing your own investments or the investments of your family or friends (without compensation) does not qualify.

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