CFA备考资料哪些z有价值？

发表时间： 2023/03/20

　　可能很多小伙伴还在为备考CFA课程从选择教材而苦恼。

　　很多考生会纠结是否需要买纸质的CFA教材，有经济的条件可以购买，时间够充足的也可以购买。

　　在初次接触全英教材的时候，电子档更方便考生使用网络翻译软件查阅，能够加快考生的阅读速度。

　　在这里也解释一下，或许有的考生会认为CFA官方教材章节不连贯。这是因为，每一个章节的撰写都是由不同专业的权威教授编着，并非一个人。所以，针对于知识点的掌握，CFA协会教材是一套全面、专业的备考书籍。但是知识点的繁重，再加上英语并不是我们的母语，学习起来并没有那么容易。所以下面给大家罗列了CFA备考的必备资料和工具：

　　CFA官方教材

　　CFA Institute curriculum是CFA协会官方教材。每级都有6本而且相当有分量。内容发散，并且几乎每章的编者都不同，所以精华和垃圾同样存在。

　　从2008年起，CFA协会指定教材已经包括在考试费用中，分别有电子版教材、纸质版教材、电子+纸质版教材三种类型选择。

　　课后题目/答案

　　Reading中间或z后会穿插一些题目在蓝色文本框中，紧跟题目就有答案，这些题目的形式即是考试题目的形式，需要引起特别重视。

　　1、词汇表（Glossary）与索引(Index)

　　Curriculum中出现黑体字的词为重要概念，并在z后面的词汇表中都有解释，并按照字母顺序排列。在CFAInstitute网页上还有Los的索引。

　　2、NOTES系列

　　kaplan经由多年CFA考试经验和精炼重点着成，是一本集CFA知识精粹的辅导教材。CFA大部分考试都是用这套教材来备考的，大家可以根据自己的实际备考情况选择。

　　建议您如果平常复习的时候就不够，那么使用电子档的NOTES，结合教材后习题，不枉为一个合适的备考组合。

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　　3、MOCK系列

　　成功的关键在于不断的练习，MOCK，模考等一样都不能马虎。每学习一个章节都要进行做题巩固。做题方面，临近考试做一些mock exam非常有必要。

　　不过，z好能够以今年的mock为主，不要轻易做往年的题目，毕竟考点有变化，难易度也有变化，旧船票如何能登上新客船呢？还有，做题只是手段，是术，是目；掌握知识点才是目的，是道，是纲。

　　道行方能术达，纲举所以目张。所以，通过做题发现自己有哪些知识点没有掌握，然后彻底理解加以掌握，并且时常回顾避免忘记，这才是学习的目标和成功通过考试的关键。

　　单纯做题完全是自我安慰，一错再错，不知积累不知改进，又于事何益呢？

　　4、CFA道德手册V11版本，考试专用handbook

　　CFA考试道德部分很重要，考试只看study notes内的道德是不足的，一定还要看道德手册(道德手册的内容与官方教材第一本书的道德部分内容是相同的)，2005年-2010年的道德手册都没有变化都是第9版的，2015年的考试换成了第十一版，内容不变，题目更新了。2016年仍然是第十一版。

　　5、CFA官方考纲

　　CFA的课程涵盖了所有金融学必修科目，其中，基础知识部分包括：经济学、数量分析、财务分析。上升到投资学应用层次，科目根据金融产品分类：权益投资、固定收益投资、衍生品投资、另类投资。在掌握基础知识和具体金融产品知识的基础上，还要学习综合科目：投资组合管理。另外，职业道德也单列科目，这属于CFA协会特有。考生还要粗略地学习美国证券市场的一些适用法规。

　　总体来说，CFAprogram的目的是培训从业人员掌握市场上所有金融投资产品的收益、风险特性，培养从业人员结合宏观经济环境和公司层面的基础研究做出合理的投资决策，或者进行投资组合管理、风险管理的能力，z终实现为客户创造价值的目标。

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　　6、CFA指定计算器

　　为了维持CFA考试的公平竞争，CFA协会指定了两款计算器供考生选择，分别是TI BAII PLUS以及HP12C，普通版和专业版均可，TI BAII PLUS在中国的使用率远远超过HP12C。其他型号的计算器均不得带入CFA考场！

　　7、QuickSheet

　　CFA公示表。CFA考试的时候公式是不会给的，都是需要学员们自己背诵下来的，考试不允许带与教材相关的任何学习资料。

　　不仅要熟记，还要熟练应用！要达到什么水平？做题的时侯不需要再有回想的时间。

　　z好的办法：做那6套模拟题＋CFA提供的那一套网上模拟题。

　　一定要做！注意不是死背QuickSheet！做题后不懂的再往回查。

　　8、CFA核心词汇

　　话说由于CFA是全英文的考试，英语阅读能力写作水平成为很多人面临的难题，有些考生询问英语基础不好，是直接看英文notes还是看中文版资料再转英文？CFA对英语的考核也不难，基本英语4级水平就可以顺利读题，并且在3级阶段IPS投资报告的编写即使语法错误或者拼写错误也不会扣分，主要是关键投资点的分析，如风险承受程度、投资年限、风险规避、税收规划等等，掌握专业的基础知识才是CFA的要求，其他知识一般的参考标准。

　　建议阅读英文原版资料，尽量不要依赖中文资料，会影响英语的阅读能力。

　　可先掌握CFA核心词汇，CFA核心词汇是依照CFA协会颁布的z新考试大纲和指定教材编写，包含z新的全球金融证券、投资、财务等方面的词汇，内容涵盖CFA考试三个级别全部知识体系，如果端正学习态度，给自己制定学习计划，半年以上的刻苦学习，绝对足够弥补英语的不足，在考场上得心应手。

　　认为自己基础知识不好，打算做上两三年的准备再投入考试的学员，在此我想建议这些小伙伴们，z多进行半年左右的前导基础的务实准备，尽快投入考试。只有在CFA教材学习备考中，才能明确知道考试CFA的课程学习自己哪方面的知识缺乏，这些都是日常看书所体会不到的。不要怕第一次考试不能通过，相比之下，拖延时间和浪费机会才是更可怕的。

　　如果你是金融或经济相关专业的且平时不是在打酱油且英文不错且具有相对充裕的时间，不算难。一级整体偏简单，只要你英语阅读能力尚可，即使没相关专业背景，花上两三个月认真准备基本问题不大。一级重点一是Ethics，这玩意儿出题思路只诡异纠结让初次接触的人极为不适，建议多做题和看例子以体会出题方的奇妙大脑构造；二是财务会计那部分，因为细节比较多。

　　无论你是金融、经济类专业，还是零基础考生，CFA考试都并非想象中那么简单，也不是传说中那么难。学过CFA的都见识到了CFA的强大，金融体系的全面性，系统性会让你折服。想报考的你还是不要犹豫了。

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