CFA修改个人信息的完整流程介绍

发表时间： 2014/07/10

个人资料信息（诸如姓名、性别、出生日期、护照号码等）在网上是不能自己更新的，需向CFA协会提交申请，现告知CFA考友如何更新修改：

　　第一步、下载变更表格，下载地址：http://www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf

　　此表格考生可登录个人官方账户，在Manage My Account中My Profile中找到并下载；

　　下载这个表格是PDF文件，用Adobe Reader打开，而且这个PDF文件和word类似，用Adobe Reader编辑保存即可；

　　现对name_change表格中可以修改几个项目作一点说明：

　　Step 1：

　　CFA Institute identification；E-mail 报名时的主要邮箱

　　以上两项如果记得不清楚可以登录：https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu 查找

　　Step 2：

Prefix or Suffix：这个可以根据个人情况修改，一般不用修改；

　　First (given) Name：自己的名字如果不小心填写错误，可修改；原则是与护照所示 “名字”保持一致；

　　Middle Name or Initial：我们华人基本没有这个Middle Name ；

　　Last Name (family or surname)：自己的姓，如果填错，可修改，原则是与护照所示 “姓”保持一致；；

　　Passport：护照有效期一旦过期，需及时提交申请更改CFA协会官网个人账户中的护照有效期;

　　Date of Birth (month/day/year)：这个一般不会有变化吧，除非有特例；

　　Gender：重要信息，确保正确，否则在表格中注明，申请修改。

　　第二步、填写表格

　　以上对表格内容的已经作了说明，填写应该大家都知道，就不一一说明了，不修改的地方，后面“No Change”打勾

　　原话是这样说的：Update the data that you would like to change. Please place a in the “No Change” column if the current information is correct.

　　Step 3中的 Signature， date (month/day/year)这个不要在PDF里面编辑。

　　第三步、打印出来这个已经填写好的PDF变更表

　　打印出来手工签字，例如明白张三，写：San Zhang 或者SAN ZHANG

　　date (month/day/year)格式一定按照要求填写：如：01 Jan 2011

　　第四步、制作PDF文件

　　刚才签字后打印出来文件，扫描成图片，以及护照有个人信息的页面扫描成图片，一般有两个图片用Adobe做成PDF文件保存。

　　第五步、写邮件发送申请

　　邮件标题：My CFA Institute identification 是******，需要更新一下什么信息。

　　邮件内容：My CFA Institute identification 是********，我的名字是*****，我需要更新一下什么信息，更新信息以前是什么，现在更新为什么即可，底下署名就行了。

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