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CFA简介


 (1)CFA是什么?

CFA全称 Chartered Financial Analyst (特许金融分析师),是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

 

(2)CFA协会简介

  主办 CFA 考试和授予 CFA 特许状头衔的机构是总部位于美国的 CFA 协会(CFA Institute),由全球性投资专业人士会员组成,属于全球非盈利性专业机构,具有悠久的历史,负责在世界范围内主办 CFA 考试,并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。截止201010月,CFA协会拥有会员103109人,持证人91,555人,会员遍布全球137个国家。

 

为了更好的服务中国的CFA学员和持证人,CFA协会于200812月成立CFA China,使命是:提供最优质的会员服务以支持CFA投资专业标准;通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。

 

(3)CFA在国际上认可度如何? CFA适合什么样的工作?

  正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求,聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同,CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。 在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

 

(4)CFA雇用公司

雇佣CFA协会会员的十大主要公司: Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

考试介绍.jpg

 

(5)CFA薪资水平

国内年薪30万-100万人民币
参见:《
那些年薪超高的CFA持证人都在从事什么工作?


(6)CFA考试


(7)
什么背景的人适合考CFA

·本身从事行业:研究员、分析师、基金经理人

·MBA(企管硕士)

·MS in Finance(财务硕士)

·MS in Financial Engineering(财务金融硕士)

·学生

·主管机关

·银行证券业销售人员

·国内证券分析师

·FRM(金融风险管理师)

·金融业主管

·银行理财专员


关于CFA的几个问题

  1. Q:什么是CFA考试? 


  A:CFA考试是由总部设于美国的CFA INSTITUTE 每年在全球范围内举行的资格测试。1962年设立的CFA课程,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。


  CFA考试分为三个级别,每年考试两次。 顺利通过CFA课程者是达到一种成就,能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。 CFA资格考试采用英文,候选人除应掌握金融知识外,还必须具备良好的英文专业阅读能力。 


  考试内容主要包括:①职业标准和操守;②财务报表分析;③量化分析;④经济学;⑤固定收益投资分析;⑥股权分析;⑦投资组合管理;⑧企业金融;⑨衍生工具;⑩其他投资分析等等。 


  2. Q:CFA考试在每年几月份考试?怎样报名?何时截止报名? 


  A:CFA一级考试每年举行两次,分别在每年六月和十二月的第一个周日;二、三级考试每年举行一次,在每年六月的第一个周日。 考生可直接登陆www.cfainstitute.org网站进行在线注册报名,或者在该网站下载注册报名表格(亦可到我中心领取报名表),通过邮寄方式寄到其指定地址。 每次考试均有三次报名截止日期,相关信息请登陆网站www.cfainstitute.org查询。 


  3. Q:CFA考试的报名费是多少?怎样支付报名费?


  A:考生首次参加CFA考试,需交纳一次性注册费450美金。同时,亦需在每次考试前交纳报名费,报名费也根据报名时间不同,费用由650美金——1280美金不等。 考试注册费及报名费由考生以信用卡直接向CFA INSTITUTE支付。 (注:考生在参加首次考试后,只需在以后的每次考试中交纳报名费,无需再交纳注册费。) 


  4. Q:目前,国内共有几个CFA考点?


2019年6月国内大陆地区11CFA考点: 北京、成都、大连、广州、杭州南京、上海、深圳、天津、武汉、青岛。》》更多CFA考试问题点我咨询

2019年12月国内大陆地区有7个CFA考点: 北京、成都、广州、杭州、青岛、上海、深圳。

注:具体考试地址会在CFA考试前发送到准考证上,在网上下载打印


  5. Q:请问CFA考试有何指定教材?如何购买?


  A:针对不同的考试级别,教材亦有所不同。请登陆www.cfainstitute.org 查阅教材相关信息。我们建议考生使用原版教材,以免耽误您顺利通过考试。 


  6. Q:请问CFA考试对考生的学历和英语水平有何要求? 


  A:考生在报名参加考试时,要具备美国本科(或相当程度)的学历,在专业方面,具体并未限制;或四年符合资格的专业工作经验。考试对考生的英语水平无特别要求,但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答,故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。 


  7. Q:请问考生报名参加考试时,是否对工作经验有要求?


  A:没有要求。但在取得CFA特许状之前,考生需积累四年相关领域工作经验。 


  8. Q:请问通过CFA考试是否一定要参加培训?CFA考试中心是否有相关培训课程?如没有,在国内是否有经认可的培训机构? A:CFA课程具有自学的特点,学员可自行设定学习的进度,因此不一定必须要通过培训再参加考试。与大部分职业成就一样,获得名衔的关键在于进行充分的准备和不懈的努力。 CFA北京考试中心不举办相关培训。但请考生注意:在您选择培训机构时,请确认培训者是否持有CFA特许状。 


  9. Q:请问如何取得CFA特许状?


  A:CFA考试共分三个级别, 分别是LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ,考过前一级别,才能参加下一个级别考试。考生在通过全部三个级别的考试后,经资格审查通过,就可获取CFA特许状。


  10. Q:请问目前国内CFA特许状持有者有多少人? 


  A:截止2018年,中国大陆CFA持证人已经超过5000人。


  11. Q:请问CFA考试的及格分数线是多少? 


  A:CFA考试不设及格分数线,只对考生试卷的整体水平进行评估。 


  12. Q:请问CFA三级考试的合格成绩有效期是多久? 


  A:合格成绩永远有效。 


  13. Q:请问考生何时能得到考试成绩? 


  A:一级考试的成绩一般在考试后45日内发放,二级和三级考试成绩在考试后60日内发放。请考生确保地址(包括邮箱地址)准确。 


  14. Q:考生取得CFA特许状资格的平均时间是多久? 


  A:3-5年,最快可以2年半通过。


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